Guía práctica de la Matriz de Autoridad

Configura los roles de la Matriz de Autoridad para un equipo de ventas que necesita datos compartidos, acceso a Registros según el propietario y entrada de datos restringida.

Esta guía utiliza un Proyecto de ventas con tres Tablas: Clientes, Pedidos de ventas y Productos. El objetivo es permitir que cada rol trabaje con los datos que necesita sin exponer todo el Proyecto.

Rol	Objetivo de acceso
Director de ventas	Ver los datos de clientes y ventas, comentar productos y evitar modificar sus precios.
Representante de ventas	Ver y actualizar únicamente sus propios clientes y pedidos, crear clientes nuevos y evitar eliminar pedidos completados.
Responsable de entrada de datos	Añadir productos nuevos y ver los existentes sin modificarlos, sin acceso a clientes ni pedidos.

Activa la Matriz de Autoridad antes de depender de los permisos de los roles.

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Crear los roles

1. Habilitar la Matriz de Autoridad

   Abre la página de la Matriz de Autoridad en el Proyecto y activa el interruptor principal. El usuario que la habilita se añade como administrador.

2. Añadir roles personalizados

   Haz clic en Añadir rol y crea Director de ventas, Representante de ventas y Responsable de entrada de datos.

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Configurar el rol Director de ventas

El Director de ventas necesita una visibilidad amplia, pero los precios de los productos deben permanecer protegidos frente a cambios accidentales.

Nodo	Ajuste
Clientes	Establece la Tabla en Puede editar. Mantén abiertos los permisos de Registros y Campos para que el rol pueda consultar los datos de los clientes.
Pedidos de ventas	Establece la Tabla en Puede editar. Mantén abiertos los permisos de Registros y Campos para que el rol pueda revisar la actividad de ventas.
Productos	Establece la Tabla en Puede editar y, en las operaciones de los permisos de Registros, marca únicamente Comentario sobre el registro.

Asigna miembros desde la lista de roles mediante Añadir usuario o Añadir desde la organización y asegúrate de que el interruptor del rol esté habilitado.

Después de configurarlo, un Director de ventas puede revisar los datos de clientes y pedidos, comentar los productos y evitar modificar los Registros de productos.

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Configurar el rol Representante de ventas

El rol Representante de ventas usa filtros de Registros para que cada representante trabaje únicamente con aquellos de los que es propietario.

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Clientes

Establece Clientes en Puede editar.

Área de permisos	Ajuste
Permisos de Registro	En Registros que se pueden ver, elige Registros que cumplan condiciones específicas. Añade un filtro como Representante de ventas es Yo (usuario actual).
Operaciones de Registro	Marca Registro de actualización y Crear registro. Deja Eliminar registro sin marcar si los representantes no deben eliminar Registros de clientes.

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Pedidos de ventas

Establece Pedidos de ventas en Puede editar.

Área de permisos	Ajuste
Permisos de Registro	Usa el mismo filtro basado en el propietario, como Representante de ventas es Yo (usuario actual).
Operaciones de Registro	Marca Crear registro. Deja Registro de actualización y Eliminar registro sin marcar si los pedidos completados deben permanecer sin cambios.
Permisos de Campo	Oculta los Campos confidenciales, como Método de pago, desactivando Récord de lectura para ese Campo.

Asigna los representantes de ventas al rol y mantenlo habilitado.

Ahora, cada representante de ventas solo ve los Registros de clientes y pedidos que coinciden con el filtro de propietario.

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Configurar el rol Responsable de entrada de datos

El Responsable de entrada de datos solo necesita añadir productos. Un rol siempre puede ver los Registros de una Tabla establecida en Puede editar; los permisos de Registros solo controlan las operaciones permitidas y el alcance de Registros que se pueden ver. Por eso, el responsable ve los productos existentes, pero solo puede añadir productos nuevos.

Nodo	Ajuste
Productos	Establece la Tabla en Puede editar. En los permisos de Registros, permite únicamente Crear registro.
Campos de productos	Si los datos de pedidos enlazados deben permanecer ocultos, desactiva Récord de lectura para el Campo enlazado Pedidos.
Clientes y Pedidos de ventas	Mantén estas Tablas como Sin acceso.

Asigna responsables al rol y mantenlo habilitado.

Después de configurarlo, el Responsable de entrada de datos puede añadir Registros de productos nuevos y ver los productos existentes, pero no puede modificarlos ni eliminarlos. Los datos de clientes y pedidos permanecen ocultos.

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Vista de revisión de ventas

Usa esta configuración para las revisiones de ventas: los representantes pueden ver la lista completa de clientes, pero solo pueden editar aquellos que tienen asignados.

Durante una revisión, los representantes pueden necesitar ver todos los Registros de clientes para comparar los patrones de seguimiento y el estado de los clientes. La edición cotidiana debe seguir limitada a los clientes que tienen asignados, para evitar que modifiquen por error los Registros de otro representante.

Mantén el rol Representante de ventas existente y añade un rol de solo lectura para ofrecer visibilidad de los clientes de toda la empresa. Un representante puede usar el rol de solo lectura para ver todos los clientes y el rol Representante de ventas para actualizar únicamente los que tiene asignados.

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Crear un rol de solo lectura

Haz clic en Añadir rol y crea un rol de solo lectura, como Lector global de clientes.

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Configurar el acceso a clientes

Establece Clientes en Puede editar. En los permisos de Registros, desmarca todas las operaciones y, en Registros que se pueden ver, elige Todos los registros para que este rol pueda ver todos los Registros de clientes sin modificarlos.

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Asignar representantes de ventas

Vuelve a la lista de roles y añade al rol Lector global de clientes los representantes que necesiten acceso de revisión.

Cuando un usuario tiene los roles Representante de ventas y Lector global de clientes, Teable combina los permisos. El usuario puede ver todos los Registros de clientes, pero solo puede actualizar los que permita el filtro de propietario del rol Representante de ventas.