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Recomendamos encarecidamente usar Ejecutar script para crear automatizaciones, ya que permite cubrir el comportamiento de todas las acciones, incluidas aquellas que, de otro modo, tendrían que crearse manualmente. Solo tienes que describir tus requisitos a la IA en el chat.Ten en cuenta que, si añades acciones manualmente, la IA no podrá reconocerlas ni modificarlas más adelante.
De forma predeterminada, las acciones de Automatización operan en las Tablas del propio Proyecto del flujo de trabajo. Acceso entre Proyectos permite que un flujo de trabajo lea y escriba en otro Proyecto. Úsalo para flujos de trabajo que abarcan departamentos, proyectos o conjuntos de datos. Por ejemplo, una Automatización de un Proyecto Ventas puede crear un Registro de logística en un Proyecto Operaciones independiente, o un flujo de informes puede reunir datos de varios Proyectos en un único resumen.

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Acciones compatibles

Estas son las tres acciones orientadas a Registros. Las demás acciones (Enviar correo electrónico, Solicitud HTTP, etc.) no necesitan acceso entre Proyectos porque no apuntan a una Tabla concreta.

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Cómo configurarlo

  1. Abre una acción compatible (Crear Registro, Actualizar Registro u Obtener Registros) en tu flujo de trabajo.
  2. Junto al selector de Tabla, haz clic en Acceso entre Proyectos.
  3. Se abrirá un panel que muestra todos los Espacios y Proyectos a los que puede acceder tu cuenta. Selecciona el Espacio de destino y después el Proyecto de destino.
  4. Elige la Tabla de ese Proyecto. Si la acción lo permite, también puedes seleccionar una Vista concreta.
  5. Asigna los Campos y configura la acción como de costumbre. La lista de Campos reflejará ahora los Campos de la Tabla de destino, no los del Proyecto actual.
  6. Guarda la acción.

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Ejemplo concreto: de Ventas a Logística

Imagina que tienes dos Proyectos:
  • Proyecto Ventas — contiene una Tabla «Acuerdos» en la que el equipo de ventas realiza el seguimiento de los acuerdos cerrados.
  • Proyecto Operaciones — contiene una Tabla «Logística» en la que el equipo de operaciones gestiona los envíos.
Quieres crear automáticamente un Registro de logística cuando se cierre un acuerdo:
  1. Desencadenador: en el Proyecto Ventas, utiliza «Cuando el Registro cumple las condiciones» con el filtro: Etapa es igual a Cerrado ganado.
  2. Acción: Crear Registro con Acceso entre Proyectos dirigido a Proyecto Operaciones > Tabla Logística.
  3. Asignación de Campos: asigna el Nombre del cliente, Producto, Cantidad y Dirección de envío del acuerdo a los Campos correspondientes de la Tabla Logística.
A partir de ahora, cada vez que se cierre un acuerdo se creará automáticamente un Registro de logística en el Proyecto Operaciones, sin necesidad de una transferencia manual.

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Modelo de permisos

Cuando creas, editas o aplicas actualizaciones del flujo de trabajo, Teable comprueba cada acción entre Proyectos en función de los permisos del editor actual: Las ejecuciones activas del flujo de trabajo utilizan la identidad de tiempo de ejecución de Automatización de Teable para el Proyecto de destino. Los Registros creados o actualizados por una acción entre Proyectos aparecen como Robot de Automatización en los metadatos del Registro y las superficies de auditoría.

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Qué ocurre cuando cambia el acceso

Si el editor actual no tiene el permiso necesario en el Proyecto de destino, Teable le impide añadir o cambiar acciones entre Proyectos que apunten a ese Proyecto. Si un borrador ya contiene acciones entre Proyectos a las que el editor no puede acceder, Teable también impide que aplique ese borrador. La versión que ya está activa sigue ejecutándose; Teable volverá a comprobar los permisos la próxima vez que alguien edite o aplique el flujo de trabajo. Para corregir un error de permisos mientras editas o aplicas un flujo de trabajo:
  1. Pide a alguien con acceso a ambos Proyectos que edite y aplique el flujo de trabajo.
  2. O bien restablece los permisos necesarios en el Proyecto de destino y vuelve a aplicar el flujo de trabajo.

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Consejos

  • El acceso entre Proyectos puede llegar a Proyectos de diferentes Espacios. El editor que configure o aplique el flujo de trabajo debe tener los permisos necesarios en el Proyecto de destino.
  • Al asignar Campos entre Proyectos, los tipos de Campo deben ser compatibles. Por ejemplo, no puedes asignar un Campo de texto a uno de archivos adjuntos.
  • Si reestructuras un Proyecto de destino (cambias el nombre de Tablas o eliminas Campos), las acciones entre Proyectos que hacen referencia a esas Tablas y Campos dejarán de funcionar. Actualiza el flujo de trabajo después de realizar cambios estructurales.
  • En los flujos complejos entre Proyectos, considera centralizar las automatizaciones en un Proyecto «central» para mantenerlas organizadas.

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Última modificación el 15 de septiembre de 2026