Generar y enviar un resumen diario por correo electrónico con IA

Busca cada día las tareas completadas, genera un breve resumen con IA y envía el informe por correo electrónico a tu equipo.

Recomendamos crear los ejemplos de Automatización directamente en el Chat de IA. Solo tienes que describir el flujo de trabajo que quieres y la IA se encargará de toda la configuración, incluidos el desencadenador, las acciones, el script y la configuración.

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Crear con IA

Abre el Chat de IA en la barra lateral derecha de tu Tabla e indica a la IA lo que quieres. Por ejemplo, puedes decir:

«Todos los días a las 18:00, busca todas las tareas completadas hoy, resúmelas en un informe breve y envíalo por correo electrónico a [e-mail]»

La IA creará automáticamente el flujo de trabajo completo. Puedes revisar el script generado, probarlo con datos reales y activar el flujo de trabajo cuando esté listo.

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Configuración manual

1. Crea un flujo de trabajo con el desencadenador A la hora programada, todos los días a las 18:00.
2. Añade una acción → Obtener Registros.
   • Tabla: Tareas
   • Filtro: Estado es Completada AND Completada el es hoy
3. Añade una acción → Generar con IA.
   • Prompt:
     Resume estas tareas completadas en un breve informe diario.
     Agrúpalas por categoría cuando corresponda. Limita el informe a 200 palabras.
     
     Tareas: <inserta la salida de Obtener Registros mediante +>
     
   • Tipo de salida: Texto
4. Añade una acción → Enviar correo electrónico.
   • Para: [e-mail]
   • Asunto: Informe diario de tareas
   • Cuerpo: inserta la salida de Generar con IA (mediante +)
5. Prueba cada paso y luego activa el flujo.

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Variaciones

• Resumen semanal: cambia la programación a los viernes y el filtro a «últimos 7 días».
• Resumen de actividad de clientes: consulta una Tabla de CRM para buscar interacciones nuevas y resumirlas.